用友软件 销售管理解决方案

系统具有强大的查询统计功能，可统计出每个销售人员的工作量和销售业绩等形成报表，并可以饼图、柱图、折线图等方式进行展现。

1.2客户管理

客户管理首先为用户的客户管理建立标准规范。可完成客户信息采集、客户分类管理、客户维护记录、客户满意度回访和投诉管理等事项。按权限进行客户信息查看、使用。确保客户信息安全与保密。

客户信息采集

系统支持用户对采集到客户信息进行记录管理，包括客户的基本信息，联系人信息及业务需求等。

客户分类

系统支持对客户进行分类管理，如将客户分为区域客户、常规客户、公司级战略客户、区域级战略客户等，在项目中的具体分类项可按实际需求进行设计。

客户维护记录

系统支持用户对客户档案进行维护，维护内容可包括业务记录、客户信息等。

客户投诉管理

对于客户的投诉，客户人员可将客户的投诉内容记录在案，然后报送至相关领导进行处理。

1.3合同管理

企业的经济往来，主要是通过合同形式进行的。企业合同管理是指企业对合同的起草、评审、签订、履行、变更、解除和合同纠纷处理，以及合同保密、监管、归档等管控过程。加强合同管理，有利于规范、约束市场主体交易行为，优化资源配置，维护市场秩序，帮助企业维护自身合法权益、防控法律风险，促进实现内部控制目标。其中签订、履行、变更、解除、转让、终止是合同管理的内容；评审、监管、归档是合同管理的手段。合同管理必须是全过程的、系统性的、动态性的。

合同管理应根据企业经营的性质、组织机构的设置、管理层级状况，建立合同授权标准制度。根据企业业务性质、组织机构设置和管理层级安排，建立合同分级授权管理制度。例如公司日常销售合同由销售主管、事业部经理、副总经理等审核，重大合同由企业最高决策机构批准，安排专职人员管理维护合同档案，对合同档案的新增、查看、修改等设立信息管理权限。常见的合同管理包括以下内容：

此合同管理模块利用业务生成器进行搭建，可根据实际的工作需要进行扩增和缩减，具有很大的灵活性。

合同创建

系统可根据合同管理的需要，根据合同管理的标准规范创建合同审批单和合同范本，在用户新建合同时，可根据范本直接进行局部修改调整，快速形成新的合同。同时，也支持用户在线下根据范本重新起草合同，并报送领导审批。

系统可设定相应的编码规则，帮助用户自动生成合同编码。

合同信息录入

系统支持用户对合同相关信息进行手动录入，同时部分信息也可从相关的审批单据中自动带入，用户可根据实际情况选择相应的处理方式。

合同审批

合同审批是指接到客户订单以后,为了确认能够保质保量地完成订单,对产品交付和合同履行进行确认,扫除合同执行过程中的不确定因素,避免因出现解决不了的问题而影响产品质量和交货时间的一项活动。合同评审需要产品交付的所有相关部门参与。各部门联合对合同内容、交付方式、时间节点、金额等进行审定。

员工调用合同审批模板（预先进行设计），在填写表单内容时，系统可自动调用相关表单，诸如产品信息档案库，实现表单关联，避免人为输入出错。

合同变更

当合同发生变更时，用户需要发起合同变更审批单，报相关领导进行审批。经领导审批同意后，合同变更方可执行。

合同收款

销售部对合同的执行负责，需要监控合同执行的每个步骤，以确保客户按时付款。因此相关部门需要掌握每个合同的执行状态，不断更新合同进展和问题，并调用相应的资源解决问题，以保障合同顺利进行，合同款项如期到账。

合同执行分阶段进行，客户付款采用阶段支付，通过收款流程，由财务部监督销售部督促客户执行每个阶段的收款流程，确保合同款项如期到账，并由财务部确认，完成每个阶段和整体合同款的收取以及开具发票工作。

合同归档

与文档管理类似，在进行合同审批时，支持预归档至目标文件夹，同时也支持后期手动进行合同归档。支持与第三方档案管理系统集成。建立统一的合同资料库，对所有的销售合同进行管理，查阅历史和当前执行合同。建立合同文档库，便于对合同涉及的文档资料进行管理。以备相关人调阅和使用。
合同归档可按照用户指定的目录进行归档，也可，用户可对合同进行相应的权限管理。
1.4销售订单管理

根据合同进行销售订单录入，抑或设计为其中某些字段由合同直接代入并触发销售订单生成，该订单中的部分信息要记入底表作为生产任务单关联调用的数据。

1.5投标及报价管理

系统支持投标文件便捷制作，支持与其他系统衔接。通过输入必要信息生成服务指导价格及历史价格；报价审批管理。

投标文件制作

系统支持用户通过系统快速完成投标文件的制作。在制作投标文件前，可在系统中预置投标文件的模板，当需要制作新的投标文件时，可直接调用模板，对需要修改的内容进行快速修改，即可形成新的投标文件，并可通过流程发送相关领导审批。

报价审批

在业务部门要进行投标时，需要相关领导或部门确定其报价是否合理，可通过投标报价审批单发送流程到相关领导或成本管理部门。

价格管理

系统为用户提供服务指导价格的查询功能；同时，支持用户查询历史价格，以作为本次投标的参考。